La trama de este relato se ubica en el siglo XI en la taifa de Almería durante el reinado de al-Mutasim, el rey poeta, quien mantenía una apasionada relación con Gayat al-Muna, su odalisca favorita. En este contexto, dos marinos judíos, traficantes de niños esclavos, arriban a los embarcaderos de la ciudad procedentes de Jazaria, un estado en plena decadencia en la época considerada. El régulo almeriense los invita a sumarse a la conspiración que se estaba urdiendo contra Badis, emir de Granada. La conjura es respaldada por los habitantes de la judería granadina. Mientras se fraguaba la intriga, uno de los marinos jázaros y la favorita del emir almeriense establecen una oculta relación amorosa. Tras llevar a cabo el alzamiento contra Badis, los jázaros reciben del emir de Almería la encomienda de rescatar el Santo Grial, el cual había sido sustraído de la Alcazaba, donde se custodiaba. Su búsqueda lleva a los jázaros hasta Toledo y posteriormente a León, donde además deberán ejecutar un encargo del emir. Tras una larga estancia en un monasterio los jázaros regresan a Almería, donde prepararán el retorno a su patria en compañía de Gayat al-Muna. Sin embargo, habrán de sortear nuevos peligros que amenazan con frustrar sus planes.

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